Après une balade à cheval, Nick et Phyllis entrent dans les écuries (… certainement les plus propres du monde !) pour ranger leur matériel. La lune était si belle cette nuit note Phyllis. C’est la première fois qu’elle fait du cheval de nuit. Elle se sentait en sécurité parce que Nick, qui est un excellent cavalier, était là. Nick raconte que son père l’a mis sur un cheval avant même qu’il sache marcher !
Nick se confie à Phyllis : il parle parfois avec Cassie. Elle lui a parlé ce soir et lui a dit qu’un anniversaire était un jour de joie, pas un jour pour être triste. Il s’interrompt et pense que Phyllis doit le trouver étrange puisqu’il parle avec sa fille décédée. Il n’en avait jamais parlé à personne. Phyllis est heureuse qu’il se sente assez en confiance avec elle pour lui en parler. Nick est content que Phyllis soit son amie, une vraie amie. Il se souvient que l’été dernier à Los Angeles, alors qu’il la suspectait, elle était une mère qui essayait de protéger son fils. Il s’en veut d’avoir été si dur avec elle. L’ambiance devient électrique et Phyllis dit qu’elle devrait partir. Nick lui confirme que Noah est chez un copain ce soir…

Chez les Abbott, Jack laisse un message sur le répondeur de Phyllis. Gloria arrive et demande à Jack s’il est certain que John a lu le business-plan du projet spas. Jack, qui pense que ça ne la regarde pas, dit que John a pris une décision éclairée, la même que lui. Jack insiste que cette idée est bonne, mais pas adaptée du tout à Jabot. Le ton monte et Ashley intervient. Gloria et ...  

Chez Phyllis, Daniel et Jack finissent de dîner. Daniel est désolé que sa mère ne soit pas là, mais il est très content de passer du temps avec Jack. Ils prennent le café. Daniel ne sait pas où est sa mère, mais il sait qu’elle était très contrariée par la décision de Jack d’aller contre son projet avec Nikki. Daniel pense que c’était pourtant une bonne idée. Jack est entièrement d’accord, mais ce n’est pas une idée pour Jabot. Trop couteux, trop risqué. Jack conseille à Daniel de ne jamais mêler travail et sentiments. Daniel lui répond qu’il y a peu de chances pour que lui et Lily travaillent ensemble un jour. Jack sait à quel point Lily est importante pour lui, leur lien n’est pas seulement celui d’une amourette d’adolescents. Daniel est surpris que Jack prenne leur relation au sérieux. Il trouve que tout va mal autour de lui : lui et Lily, Jack et sa mère. Jack le rassure : il ne doit pas s’inquiéter pour lui et sa mère.

Dans les écuries des Newman, Nick et Phyllis sont encore essoufflés d’avoir fait l’amour si passionnément. Elle lui demande à quoi il pense, mais il préfère qu’elle réponde d’abord. Elle se dit qu’ils l’ont refait, et qu’ils n’auraient pas dû. Elle a peur que ça complique tout. Elle craint qu’il se sente mal alors que c’est l’anniversaire de Cassie. Nick ne veut pas qu’elle soit désolée et l’embrasse.
Ils se rhabillent. Phyllis lui demande encore à quoi il pense. ...