Après une balade à cheval, Nick et Phyllis entrent dans les écuries (... certainement les plus propres du monde !) pour ranger leur matériel. La lune était si belle cette nuit note Phyllis. C'est la première fois qu'elle fait du cheval de nuit. Elle se sentait en sécurité parce que Nick, qui est un excellent cavalier, était là. Nick raconte que son père l'a mis sur un cheval avant même qu'il sache marcher !

Nick se confie à Phyllis : il parle parfois avec Cassie. Elle lui a parlé ce soir et lui a dit qu'un anniversaire était un jour de joie, pas un jour pour être triste. Il s'interrompt et pense que Phyllis doit le trouver étrange puisqu'il parle avec sa fille décédée. Il n'en avait jamais parlé à personne. ...

Chez Phyllis, Daniel et Jack finissent de dîner. Daniel est désolé que sa mère ne soit pas là, mais il est très content de passer du temps avec Jack. Ils prennent le café. Daniel ne sait pas où est sa mère, mais il sait qu'elle était très contrariée par la décision de Jack d'aller contre son projet avec Nikki. Daniel pense que c'était pourtant une bonne idée. Jack est entièrement d'accord, mais ce n'est pas une idée pour Jabot. Trop couteux, trop risqué. Jack conseille à Daniel de ne jamais mêler travail et sentiments. Daniel lui répond qu'il y a peu de chances pour que lui et Lily travaillent ensemble un jour. Jack sait à quel point ...